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一線測溫光伏產業鏈:傳統淡季熱度超預期

2022-02-24 14:01 來源:上海證券報 次閱讀
 
一線測溫光伏產業鏈:傳統淡季熱度超預期

自去年9月投產以來,合肥協鑫集成新能源科技有限公司就進入繁忙的產能爬坡階段。今年,隨著國內外訂單如雪片般飛來,該公司進入了連軸轉的狀態。

這一幕也在國內其他很多同行中上演。

  記者近日一線走訪調研多家光伏產業鏈上下游企業后了解到,盡管年初歷來是行業淡季,但今年是個例外。無論是上游的硅料、硅片還是下游的電池、組件,抑或逆變器、輔材,產業鏈各端普遍訂單飽滿,開工率不跌反升。

  這為今年光伏行業繼續高速增長的劇本寫下一個不錯的開局,但后續劇情能否按劇本演繹取決于幾大變數——硅料價格、海外疫情、國際貿易關系……

  “事情太多了,經常手里在處理一件事,同時還有六七件事等著你去決策。尤其是訂單增多、生產節奏加快后,事情像潮水一樣一下就涌過來?!蓖跸璐炅舜晔?#xff0c;對上海證券報記者嘿嘿一笑,臉上神色既有些無奈,又有些興奮。

  身為合肥協鑫集成新能源科技有限公司(下稱“協鑫合肥基地”)建設指揮部的副總指揮,王翔基本每天早上7點就從家出門,晚上7、8點再帶著沒做完的工作回家,有時忙起來連吃飯都顧不上。王翔告訴記者,自去年9月投產以來,這座世界級的組件工廠就進入繁忙的產能爬坡階段。今年,隨著國內外訂單如雪片般飛來,他和眾高管也進入了連軸轉的狀態。

  這一幕也在國內其他很多同行中上演。記者近日一線走訪調研多家光伏產業鏈上下游企業后了解到,盡管年初歷來是行業淡季,但今年是個例外。無論是上游的硅料、硅片還是下游的電池、組件,抑或逆變器、輔材,產業鏈各端普遍訂單飽滿,開工率不跌反升。這為今年光伏行業繼續高速增長的劇本寫下一個不錯的開局,但后續劇情能否按劇本演繹取決于幾大變數——硅料價格、海外疫情、國際貿易關系……

  組件

  訂單完全不愁 排產增速同比超50%

  這里曾是三國時期魏吳爭霸的戰場,也是“生子當如孫仲謀”出典的所在,如今成了光伏企業決勝的要沖,新能源人才匯聚的寶地。

  合肥,當下隱然已有競逐新能源大都會的底氣。協鑫、通威、晶科、晶澳……一個個名頭響亮的行業巨頭在此扎堆,更不用說執逆變器牛耳的陽光電源早就植根本地多年。

  在合肥市肥東縣合肥循環經濟示范園內,有兩條鋪得頗為平整的道路——石池路和四頂山路。協鑫合肥基地就坐落在這兩條路的交界口。下午2點,基地正門口的石池路兩邊停滿了各色車輛,一眼看不到盡頭。

  “有一部分是員工的車,因為新招的員工太多了,廠區內停不下。也有一部分是來洽談業務或詢價的?!蓖跸韪嬖V記者,去年9月剛投產時,廠里只有500人左右,現在已增加到近2000人。今年開年以來,產線幾乎一直處在滿產狀態。春節假期原本不打算停工,但應員工要求除夕和初一休息了兩天,這導致后面幾天只能趕進度,“因為交單期在排單時把這兩天也算在內”。

  按照協鑫集成此前公告,公司要在此打造一座總產能高達60吉瓦、總投資180億元的組件及配套項目產業基地。整個項目建成后,規?;虺蔀槿蜃畲?。

  記者在1號生產車間看到,現場一片忙碌,全自動智能流水線高速運轉,一排排機械臂在空中揮舞擺動,一輛輛叉車載著成品、原料在廠庫間穿梭往返。工人們風風火火,快步游走于各個工序崗位,作業員嚴密監控儀表臺上的各項圖形數據。

  據介紹,加工一塊組件需要經過30多道工序,從電池片切割、上玻璃及EVA、焊接、排板、層壓、削邊、裝框、裝接線盒、固化、測試、分檔到包裝等,其中大部分工序已實現自動化,這導致一些工位上看不到人。

  “需求完全沒問題。我們是按訂單生產,招人也一直在進行,一個禮拜就要招大幾十號人,每個月要增加一兩百人。目前,1號車間的人員已經滿了,2號車間的設備已陸續進廠,4月底會滿產。3號車間計劃4月開工,三四季度投產?!眳f鑫合肥基地分管生產的副總指揮吳建文告訴記者,剛開始一條生產線每個班只能做幾十件,后來做到一兩百件,再后來到2000件,最近有一個班甚至做出過2100件。

  因為是計件制,員工收入中有一塊是生產獎金,當產能從1000件提到2000件后,他們的生產獎金就能翻倍。而隨著滿產趨勢的出現,對人才的吸附力也更強?!坝袉T工入職后覺得不錯,又介紹了十幾個人進廠?!眳墙ㄎ念A計,到今年底,協鑫合肥基地的產能可達15吉瓦以上。

  “現在訂單完全不愁。做不過來的,我們都放掉了?!蓖跸枵f。

  這樣的情形并非個案。據多家光伏企業反饋的信息顯示,今年1月起,國內組件環節的平均開工率已由50%至60%提升到60%至70%,排產絕對值環比提升20%以上。

  “今年以來,公司的排產確實非常不錯,開工率一度接近100%?!碧旌瞎饽芤晃桓吖芙赵诮邮苡浾卟稍L時如是說。

  按全球權威光伏分析機構PV InfoLink此前公布的一份榜單,天合光能去年組件出貨量全球排名第二。

  “今年以來,我們的產能利用率和開工率都維持較高水平,較去年同期有較大增幅。目前公司訂單飽滿?!本Э颇茉锤笨偛缅X晶也向記者表示,晶科能源一直維持很高的開工率,且公司每年的銷售目標指引都比較保守。

  有業內人士測算,組件龍頭今年一季度很多都訂單飽滿,排產及出貨規劃有望環比持平,同比增速預計超50%。

  逆變器

  淡季不淡 開年就迎生產高峰

  作為光伏系統的“心臟”,逆變器環節同樣在傳導著這一輪行業熱度。

  記者來到位于合肥市高新區的陽光電源產業園,穿戴上特殊的防靜電服、帽子和鞋套后,再經過風淋室吹掉全身上下的灰塵,得以進入無塵化的組串逆變器組裝車間(下稱“組串車間”)。

  在組串車間里,工人和機器人分工有序、交相忙碌,一塊塊PCBA板、結構件、電機件等零部件穿過生產線,最終變成一臺臺整裝待發的組串式逆變器。和組件車間相比,這里每條生產線上的人員相對更多,每個工位前都有一兩個穿白色或灰色工服的工人在細致地進行組裝,另有幾個穿藍色工服的人穿梭走動,不時在一些工位或儀表前停步查看。

  組串車間一位負責人告訴記者,該車間共有6條流水線,每條線上25個工位。正常的話是一個崗位一個人,但因訂單增加、需求旺盛,近期又招了很多進廠不到一周的新人(白色工服),他們需要在老員工(灰色工服)邊上接受培訓指導。穿藍色工服的則是技術人員。

  “今年的訂單比往年多,加上后續的擴產搬遷,導致交付壓力更大,生產計劃就適當提前?!痹撠撠熑苏f,“今年忙碌的時間比往年來得更早。去年年初,我們總人數也就400多人,今年復工時已接近600人,達到往年的生產高峰期?!?/p>

  陽光電源副總裁、董秘陸陽告訴記者,公司的產能情況確實比去年同期要好得多。因為對光伏來說,年初是行業傳統淡季,而從目前感覺到的情況看,1月市場非常旺盛,逆變器的訂單也比較多,包括地面、分布式和戶用都是如此。

  “總體上,一季度整個行業淡季不淡,會有一個不錯的增長?!标戧柋硎?#xff0c;截至去年底,公司的逆變器產能是90吉瓦,今年計劃擴產40吉瓦至50吉瓦。

  輔材

  訂單飽滿 產能利用率一度超100%

  至于輔材方面,記者從業內了解到,不少龍頭企業春節假期仍持續生產,僅部分輪崗休假。目前,背板、膠膜等環節龍頭均告滿產,金剛線企業訂單來不及接,紛紛技改擴產,光伏玻璃龍頭則庫存去化。

  “我們1月背板的產能利用率超過100%,很多訂單來不及做。2月的產能利用率也達到100%?!眹鴥缺嘲迮c膠膜龍頭企業賽伍技術董事長吳小平對記者說,公司訂單總體比去年同期增加50%以上。與去年12月相比,今年1月和2月膠膜和背板的需求都有明顯增長。

  吳小平認為,今年背板的需求絕對值應該還會略有上升,取決于雙玻組件的推廣情況。去年以來,雙玻組件的份額增長沒有之前大家預判的那么快,因為分布式對雙玻組件的需求相對更少。隨著國內分布式市場興起,會拉動背板的需求。賽伍技術預計,今年公司背板的出貨量可達到2億平方米。

  金剛線龍頭美暢股份近日公告稱,已成功實施“單機十二線”技術升級,生產效率較原“單機九線”提升33%。公司計劃對現有578條生產線實施“單機十二線”技改,預計2022年6月底前完成上述全部生產線的技術改造,對應提升年產能超2300萬公里以上。

  另一家金剛線大廠岱勒新材有關人士在接受調研時表示,公司金剛線生產當前24小時不間斷運轉,訂單飽滿。公司設備投入已具備100萬公里/月,后續將根據客戶的合作情況來確定擴產規模,擴產周期3個月至5個月。量的增長基于客戶充足訂單的保障,其中既有核心客戶訂單比重的提升,也有新興客戶訂單的增加。

  探因

  國內補裝與海外搶裝需求“雙推”

  對于這輪出乎意料的市場熱潮,業內認為首先源自去年三四季度未完成項目的補裝。

  “國內原來很多平價項目的指標是2年前發的,要求2021年底必須并網。為此,很多項目選擇在去年底至少并一點,這樣就可把指標保留住,畢竟那些平價項目電價還是非常好的?!标戧柸绱私忉屵@波補裝潮。

  他認為,今年開年市場需求旺盛的另一個原因是印度和其他海外市場的搶裝。印度4月1日起要對進口組件征收40%的關稅,對進口電池要征收25%的關稅。對這個一年10吉瓦的市場,大家都在搶,但要趕在3月之前發完才能運過去,且必須趕在4月1日前清完關,這拉動了一部分短期需求。

  吳建文透露,公司目前的海外訂單很多就來自印度。

  在錢晶看來,今年一季度公司的排產訂單主要是去年遺留或延期的項目,還有部分是海外如印度的搶裝訂單。由于大部分客戶經歷去年的市場風波后,已開始接受原材料上漲的事實,因此也就不再等,導致需求逐步恢復正常節拍。

  “國內今年的市場還沒啟動。最近硅料價格還有上漲,組件廠家也不敢備庫存。目前來看,客戶端對3月還比較糾結?!眳切∑秸f,至少整個一季度應該同比環比都會有所上漲。

  上述天合光能高管認為,今年開工率高的原因主要是去年第四季度以來原材料價格有所下降,供應鏈緊張狀態有所緩解,隨之帶動行業裝機需求逐步回暖。另外,歐洲和亞太地區的需求提升也較快。

  前景

  硅料價格決定行業走勢

  光伏行業開年即大熱,全年走勢又會如何?多數接受記者采訪的業內人士仍出言謹慎,認為還要看硅料價格的走勢。

  “這是階段性的問題。到2022年底,硅料產能會從年初的60萬噸擴至130萬噸左右,全年平均能產出90萬噸,對應能滿足280吉瓦的組件。而整個2022年全球裝機預計為200吉瓦到220吉瓦,對應的組件需求是240吉瓦至260吉瓦。硅料價格今年能持穩在200元/公斤,明年會降到100元/公斤,對應的組件價格就是每瓦1.3元至1.4元?!币晃恍袠I資深人士對記者說。

  陸陽認為,行業今年整體還是基本供需平衡,到年底甚至會出現硅料過剩,明年則會全面過剩。他預計,行業一季度會很好,二季度就是市場自然增長帶來的需求,主要看組件和硅料價格。如果硅料價格不降,二季度會比較難,變成淡季,“所以,關注硅料價格就行了”。

  吳小平表示,對行業前景的判斷聽從下游客戶?!敖衲耆蜓b機200吉瓦至220吉瓦的預期,我認為基本也就這樣。有種說法認為會到280吉瓦,我認為做不到,主要是因為硅料價格太高,還有一些國際貿易的限制以及疫情的影響?!眳切∑秸f。

  在王翔看來,只要上游價格不再像去年那樣大幅上漲,組件廠商就能維持較好的經營狀況。

  吳建文透露,也不是所有組件企業今年的生產線都能開得滿,行業產能其實稍有過剩。

  “目前來看,硅料、硅片、玻璃等原材料產能逐步有序擴產,供給狀態將會越來越寬松,原材料價格也會有所下降。預計到2023年,原材料成本還會進一步下降?!碧旌瞎饽芨吖苷f。

  值得注意的是,最近硅料、硅片市場報價出現了小幅上漲的跡象。對此,錢晶表示,這仍是短期波動。全年來看,硅料價格還是會企穩,不會大漲也不會大跌。因為海外大部分大型項目都已平價,如果價格過高,經濟賬算不回來,投資人會放棄。

  “今年全年的整體需求會穩中有升。如果各環節價格穩定,市場需求還是看好的,不用擔心。唯一的風險在于海運價格?!卞X晶說。

  變數

  海運費與匯率會否大幅波動?

  行業資深人士向記者透露,在整個光伏產品出口成本中,海運費的占比已從原來不到一個點攀升到現在的三個點左右,對整個利潤的影響可達兩三個點,已不容小覷。

  “海運費高主要是因為疫情。整個運力是夠的,只是沒有充分釋放?,F在大家都在港口擁擠排隊,什么時候不排隊應該就好了?!标戧柾瑯犹岬胶_\費攀升帶來的風險。

  此外,人民幣匯率也給出口導向型的光伏企業帶來不確定因素?!拔覀兒M獍l貨占比過半,人民幣單向升值,對我們產生一些影響。雖然用了一些對沖工具,但還是有影響?!标戧栒f。

  在他看來,上述問題在2022年會慢慢變好:海運費會大幅下降,人民幣匯率可能也不會持續單向升值。

  在23日舉行的光伏行業2021年發展回顧與2022年形勢展望線上研討會上,中國光伏行業協會名譽理事長王勃華預測,2022年到2025年,全球光伏年均新增裝機會達到232吉瓦至286吉瓦,今年預計可達195吉瓦至240吉瓦。

  “至于中國新增光伏裝機的情況,預計今年可達75吉瓦至90吉瓦,2022年至2025年的年均新增裝機將達83吉瓦至99吉瓦。這也比去年路線圖的預測有所提高?!蓖醪A說。

  PV InfoLink預計,中國市場今年需求規??蛇_65吉瓦至75吉瓦。其中,整縣推進政策待更多配套成熟后將在下半年明顯拉動屋頂市場,荒漠等地區大型項目也開始分階段推進,將大大拉動中國市場整體需求。保守估計,全球組件需求今年將增長近24%,達到214吉瓦以上的水平。

  該機構認為,行業整體需求將隨材料及組件價格形成成本與實際需求的動態變化,如光伏上下游產業鏈產品價格能恢復合理區間,可以支撐230吉瓦至240吉瓦的組件產出,預計全年需求有望落在210吉瓦至226吉瓦之間。

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